Майор Багрышев с недоверием смотрит на молодого стажёра Соломатина. Ему кажется, что появление новичка — явный сигнал к скорой отставке. Но всё усложняется, когда у Багрышева начинают проявляться признаки Альцгеймера. Он осознаёт: карьера подходит к концу. Соломатин же уверен, что майор — гений оперативной работы, и хочет перенять его опыт. Он предлагает сделку: Багрышев учит его всему, что знает, а взамен стажёр станет его «внешней памятью», прикрывая ошибки.
Согласие дано не сразу, но в итоге они становятся напарниками. В первый же день работы они находят в озере тела. Метод убийства ужасающе похож на тот, что использовал маньяк, застреленный Багрышевым годы назад. Теперь им нужно разобраться в этом деле, пока болезнь не стёрла из памяти майора последние ключевые детали. Время против них.