В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти и обезвредить объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Для него это личная миссия — на заводе командует генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь японец не только руководит производством отравляющих веществ, но и курирует концлагерь, где проводят чудовищные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
