Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — ей нужно найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней шумные улочки индийского городка, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, куклы, песни — где реальность, а где постановка?
Граница между правдой и вымыслом стирается. Девушка уже не уверена, бродит ли она по пыльной площади под палящим солнцем или просто репетирует новую роль. Всё вокруг кажется декорацией, а люди — актёрами. Но она должна докопаться до истины, какой бы призрачной она ни была.